General Gye-Baek von Baekje und seine 5.000 Soldaten treten gegen die Silla- und Tang-Dynastien an. Ihre vereinten Streitkräfte sind zehnmal so groß wie die Armee von Bekjae.
König Moo ist der König von Bekje, aber der König hat keine wirkliche Macht und kann nicht einmal seine erste Frau, Königin Sun-Hwa, und seinen ersten Sohn Ui-Ja beschützen. Da Königin Sun-Hwa die Tochter eines Silla-Königs ist, haben Königin Sun-Hwa und ihr erster Sohn Ui-Ja immer Angst, ermordet zu werden. Bei jedem Versuch rettet ihr Wächter Moo-Jin ihnen das Leben. König Moo hat auch eine zweite Frau, Sa Taek Bi. Sie ist die Tochter des mächtigsten Adligen Sa Taek Ju Duk. Tatsächlich kontrollieren ihr Vater Sa Taek Ju Duk und Sa Taek Bi selbst Silla und gründeten die Geheimgruppe „Wi Jae Dan“, um Königin Sun-Hwa und ihren Sohn Prinz Ui-Ja zu ermorden. Die zweite Frau Sa Taek Bi möchte, dass ihr Sohn Kyo-Ki den Thron besteigt.
Die zweite Frau Sa Take Bi und ihr Volk planen, die erste Frau, Königin Sun-Hwa, und ihren Wächter Moo-Jin der Spionage zu beschuldigen. Königin Sun-Hwa und Prinz Ui-Ja werden gefangen genommen und an getrennten Orten festgehalten. Der Wachmann Moo-Jin wird gefasst und schwer gefoltert. König Moo kniet vor Sa Taek Ju Duk und bettelt um das Leben seiner ersten Frau, Königin Sun-Hwa. Sa Taek Juk Duk wendet König Mu ab.
Unterdessen will die zweite Frau Sa Taek Bi den Wachmann Moo-Jin retten. Als sie jung waren, liebte Sa Taek Bi Moo-Jin und sie liebt ihn bis heute. Sa Taek Bi erzählt König Moo dann, dass sie einen Fluchtweg für die erste Frau, Königin Sun-Hwa, und Prinz Ui-Ja vorbereitet hat, um nach Silla zu fliehen, aber Moo-Jin muss bei ihr bleiben. Ohne zu wissen, wohin die erste Frau, Königin Sun-Hwa, und Prinz Ui-Ja wollen, werden sie in eine Kutsche gesetzt. Mit der Hilfe von König Moo gelingt auch der Wache Moo-Jin die Flucht. Wachmann Moo-Jin kann auch seine schwangere Frau bekommen. Sie schließen sich Königin Sun-Hwa und Prinz Ui-Ja an. Im Palast erfährt die zweite Frau Sa Taek Bi, dass Moo-Jin geflohen ist. Sa Taek Bi und die Gruppe Wi Jae Dan verfolgen Moo-Jin und seine Gruppe. Zu diesem Zeitpunkt erfährt die erste Frau, Königin Sun-Hwa, dass sie nach Silla unterwegs sind. Sie sagt ihrem Sohn Ui-Ja, dass sie keine Spionin ist und nicht nach Silla gehen wird, weil sie und ihr Sohn Bekje sind. Die erste Frau, Königin Sun-Hwa, schneidet sich daraufhin mit einem Messer die Kehle durch und stirbt. Moo-Jin und seine schwangere Frau trennen sich von Prinz Ui-Ja, um einen ruhigen Ort zum Einleben zu finden. Unterdessen macht sich Prinz Ui-Ja auf den Weg zum Palast, während seine zweite Frau Sa Taek Bi und der Wi Jae Dan sie alle aufspüren ...
Notizen
'Gye-Baek' übernimmt die MBC Montags und dienstags um 21:55 Uhr, zuvor von „Miss Ripley“ belegt, gefolgt von „Lichter und Schatten“ am 28. November 2011.