Eines Tages, Ji-Hwan ( Cha Tae-Hyun ) beginnt, Briefe von einer unbekannten Person zu erhalten. Die Briefe mit Schwarz-Weiß-Fotos glücklich spielender Kinder erinnern Ji-Hwan an seine beiden alten Freunde.
Fünf Jahre zuvor, während Ji-Hwan mit seiner Kamera fotografiert, zwei Mädchen, Soo-In ( Für Ye-Jin ) und Gyung-Hee (Lee Eun-Ji) betreten das Bild. Ji-Hwan verliebt sich auf den ersten Blick in Soo-In. Dann nimmt er den Mut auf, ihr seine Liebe zu gestehen, doch sie lehnt ihn sehr höflich ab. Trotzdem gibt Ji-Hwan nicht auf und sagt ihnen, dass er bei ihrem nächsten Treffen Freunde sein möchte. Seitdem verbindet die drei eine wunderbare Freundschaft. Sie verbringen immer Zeit miteinander und betrachten es als den wertvollsten Moment ihres Lebens. Doch zwischen Liebe und Freundschaft verwechseln sie sich, und schließlich hinterlassen Gyung-hee und Soo-in eine Spur von ihm.
Die zufälligen Briefe inspirieren Ji-Hwan dazu, besorgt auf eine lange Reise zu gehen, um seine alten Freunde zu finden, doch auf der Suche nach Soo-in und Gyung-hee stößt er auf ein schönes, aber trauriges Geheimnis.
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